Para las personas que buscan asesoramiento, coaching o consultoría, las evaluaciones en línea se están convirtiendo en lo que las aplicaciones bancarias en línea ya son para las personas que gestionan su dinero:Un servicio digital que esperanespecialistas que ofrecer.
Ya seas un brillante consultor de empresas, un carismático coach de liderazgo o un especialista en desarrollo de empleados de RRHH. El tren digital desbocado no va a volver. Así que súbase y descubracómo crear evaluaciones para sorprender a tus clientes y partes interesadas.
En este artículo:
- Algunos consejos sobre cómo hacer una buena evaluación
- Cómo crear una evaluación en 6 pasos lógicos:
- Paso 1: Definir el objetivo
- Paso 2: Establecimiento de un plan de preguntas
- Paso 3: Creación del marco de evaluación
- Paso 4: Creación de un reporte personalizado
- Paso 5: Elegir la herramienta de evaluación adecuada
- Paso 6: Puesta a disposición de la evaluación
Nota: Los pasos 1, 2 y 4 también se tratan en nuestro artículo que describe cómo desarrollar un modelo cuantitativo (de madurez). No dude en consultarlo para obtener más información y consejos prácticos.
¿Qué es una evaluación?
Una evaluación es una herramienta que ayuda a valorar a una persona, organización o proceso mediante una serie de preguntas. Las respuestas a las preguntas se utilizan para calcular una o varias puntuaciones. A partir de las puntuaciones también es posible categorizar o incluso aconsejar a los encuestados como resultado.
Otros ejemplos de resultados basados en la puntuación de las evaluaciones son:
- Adecuación candidato-puesto de trabajo (a menudo conocidas como evaluaciones de competencias)
- Selección de productos o servicios (a menudo conocidos como selectores de productos o evaluaciones de venta guiada).
- Defensa de los pacientes en su viaje médico
Una ventaja fundamental del formato de evaluación en línea que a menudo es presentada por las principales voces de la evaluación en los campos profesionales relativos, como Eugene Goh - y con razón, en mi opinión - es el hecho de que es libre de prejuicios, a diferencia de un entorno físico.
Uno de los aspectos que destacamos constantemente en Pointerpro es que puede proporcionar al encuestado un feedback objetivo y matizado, más rápido de lo que podría hacerlo otro tipo de interacción.
Las evaluaciones suelen confundirse con cuestionarios, pruebas y encuestas. Una verdadera evaluación es aquella que facilita el proceso de asesoramiento. Una gran evaluación es aquella que automatiza el asesoramiento.
Así pues, una buena evaluación debería ser capaz de sustituir o, al menos, mejorar el proceso de captación de clientes y la prestación de asesoramiento.
Piense en sus reuniones con clientes. Te sentarás físicamente (o virtualmente) con alguien que, en última instancia, necesita tu consejo de una forma u otra. Mantendrás una conversación natural con preguntas y respuestas. Después de la reunión, evaluarás la información que has recopilado durante la conversación. Luego darás forma a tu consejo. Preguntas. Evalúa. Aconseja.
¿Cuánto tiempo y energía le lleva generalmente ese proceso, cada vez?
¿Qué pasaría si pudiera automatizar ese proceso, básicamente dejando que cualquier cliente o cliente potencial rellenara un formulario de preguntas en línea -a su conveniencia- que generara instantáneamente un reporte en PDF? No cualquier reporte: un reporte personalizado .
En esencia, significaría que puedes atender a más clientes en menos tiempo. Y la escalabilidad ni siquiera es la única ventaja de automatizar el asesoramiento a tus clientes con evaluaciones. También le permite recopilar valiosos datos y perspectivas de su sector. Podrá establecer puntos de referencia en el sector y convertirse en un líder de opinión en su rama.
Crear una evaluación no es tan difícil, especialmente con una buena herramienta. Lo importante es hacer algunos deberes preliminares antes de utilizar esa herramienta. En el siguiente vídeo, Stacy de Pointerpro hace hincapié en las tres piezas clave del rompecabezas, basándose en su experiencia con los clientes:
- Tenga su contenido listo (preguntas, posibles opciones de respuesta, mecanismo de puntuación...)
- Sepa cómo va a distribuir su evaluación
- Sepa qué tipo de feedback quiere proporcionar con su evaluación.
La siguiente guía paso a paso cubrirá todos sus aspectos en un orden lógico para ti.
Para definir su objetivo, empiece por el resultado final deseado.
Suena un poco contradictorio, ¿verdad? Pero en realidad, ¡la ingeniería inversa tiene mucho sentido! Al definir lo que quieres que sea tu producto final, puedes definir los diferentes bloques de construcción, como variables, elementos de texto y fórmulas para calcular tus resultados finales.
Vamos a ilustrarlo con un ejemplo:
Imagina que eres un consultor de liderazgo que quiere crear una autoevaluación de gestión. Aquí tenemos nuestra primera pregunta:
¿Qué quiero medir?
Madurez de liderazgo: Habilidades directivas, puntos fuertes y débiles de los directivos, nivel de madurez y margen de mejora.
Cree una categorización o tipología basada en su Perfil de Cliente Ideal o PCI. En este caso, nuestros IPC son gerentes y otros líderes corporativos.
Cree su categorización utilizando una "matriz de madurez": defina los niveles de madurez, por un lado, y los dominios de competencia, por otro. Por ejemplo:
Niveles de madurez
Dominios de competencia
Matriz de madurez
Adivina qué... Con esto, ya tienes el gráfico de columnas final que mostrarás a tus encuestados. Resume toda tu evaluación en un solo gráfico.
Pero todavía no hay evaluación. Con el fin de obtener los resultados para construir estos gráficos, tendrá que evaluar cada nivel por separado por competencia. También querrás dar tus consejos de experto sobre cada competencia por tema. Para ello, tendrás que desglosar la categorización anterior y decidir cómo quieres medir cada competencia, lo que nos lleva al segundo paso.
¿Preguntas o comentarios?
¿Encuentras alguna aportación mía que te parezca diferente o inexacta? No dudes en ponerte en contacto conmigo directamente a través de LinkedIn. No sería la primera vez que aprendo de un intercambio así.
Ya está listo para la segunda etapa de la creación de su evaluación: establecer un plan de preguntas.
Ya tienes tu categorización, el segundo paso es determinar qué preguntas hacer para evaluar cada tema o categoría. En el caso de nuestro ejemplo, tenemos que crear preguntas para seis competencias (temas) que deberían permitirnos medir el nivel de madurez por vertical.
Mapas mentales
En primer lugar, tu plan de preguntas debe contener tanto las preguntas como las posibles respuestas. Dibuja un mapa mental para incluir todas las posibles preguntas y respuestas que se te ocurran. No tengas miedo de eliminar o añadir componentes: asegúrate de que te permites la libertad de navegar por tus pensamientos.
Piense no sólo en las preguntas "Qué..." (Qué, Dónde, Quién, Cuándo, ...) sino también en las preguntas "Cómo". Le ayudarán a recopilar información contextual e historias más profundas: Dos componentes valiosos en el proceso de evaluación.
A la hora de crear un mapa mental, no rehúyas los recursos externos: Consulte a colegas, clientes, Internet, utilice un software de mapas mentales o incluso hable con un familiar para obtener la inspiración que necesita.
Por ejemplo, siempre es una buena idea sentarse con tu departamento de ventas y comprobar qué preguntas suelen hacer en sus conversaciones con los clientes.
Aquí tienes un ejemplo de mapa mental en forma de hexágono. Por supuesto, hay muchas otras opciones de mapas mentales.
El objetivo es obtener el máximo de información con el menor número de preguntas posible. Una prueba para comprobar la validez de tus preguntas es vigilar la dispersión de las posibles respuestas. Imagina que planteas una pregunta tipo test con 3 opciones. Si hay la misma expectativa de que se seleccione cada respuesta, ¡genial! Pero si planteas una pregunta en la que ya puedes esperar que el 98% de la gente elija la opción 1, sabes que no es una buena pregunta.
Vamos a ilustrarlo con un ejemplo rápido:
Imagina que eres una agencia de consultoría internacional centrada en países de habla inglesa. Sabe que la mayoría de su público reside en Estados Unidos. Quiere saber cuál es el mejor momento para enviar boletines informativos.
Puede parecer lógico preguntar simplemente por la ubicación de su encuestado:
- Opción 1: EE.UU.
- Opción 2: Reino Unido/Irlanda
- Opción 3: Australia/Nueva Zelanda
Ya sabe que la dispersión de las respuestas se repartirá en torno al 90% + 5% + 5%. Y eso no le aporta nada útil. En su lugar, aproveche la oportunidad para obtener una visión más específica de las zonas horarias reales de su audiencia:
- Opción 1: Hora estándar del Este (EST)
- Opción 2: Hora central estándar (CST)
- Opción 3: Hora estándar del Pacífico (PST)
- Otros: ...
Añade una cuarta opción "abierta" para las personas que se encuentran en otro lugar. Si resulta que mucha gente rellena en la misma ubicación extra, puedes añadirla como una nueva opción.
Asegúrese siempre de aprender de los resultados de su evaluación y ajuste sus preguntas y opciones de respuesta en consecuencia.
Tipos de preguntas
¿Cómo determinar qué tipo de preguntas hacer? Como ya te diste cuenta durante la fase anterior de mapeo mental de posibles preguntas, no todas las preguntas exigen el mismo tipo de respuesta. Hay preguntas de opción múltiple, preguntas abiertas, preguntas deslizantes, preguntas de clasificación, ...
Todas ellas permiten un tipo de puntuación diferente.
Por ejemplo, digamos que quieres medir la tendencia de un líder a microgestionar. Hay varias formas de medir esa tendencia:
Como puedes ver aquí, hemos utilizado una pregunta deslizante (1) y una pregunta de elección de texto (2). Hay muchas más opciones y estas dos son igualmente válidas. Sólo tienes que estimar qué tipo de pregunta funciona mejor para tu audiencia y qué/cómo quieres medir.
Por ejemplo, si quieres medir las habilidades organizativas de tu encuestado, puedes ofrecer una pregunta de elección de imagen en la que muestres cuatro escritorios diferentes, desde superlimpios a desordenados.
Sistema de puntuación
Al configurar tu plan de preguntas y diseñar tus preguntas, tendrás que asignar una puntuación a cada posible respuesta. De este modo, cada respuesta tendrá un peso, lo que te permitirá calcular las puntuaciones de la evaluación y ofrecer un feedback personalizado.
En general, tienes tres métodos principales para puntuar tus evaluaciones, que son:
- Puntuación personalizada: Asigne una puntuación a cada opción de respuesta. A continuación, puede calcular y dar a los encuestados una puntuación global o una puntuación por dominio al final del cuestionario.
- Fórmulas: Utilice fórmulas si desea realizar cálculos más complejos con la puntuación o puntuaciones de cada encuestado. Le permiten calcular un promedio, una puntuación personalizada o cualquier otro cálculo avanzado utilizando los datos e ítems de su cuestionario.
Aquí tienes un vídeo que explica cómo incluir fórmulas y utilizar puntuación personalizada en una evaluación:
- Resultados: Segmente a los encuestados en categorías específicas en función de sus respuestas o de su puntuación.
Añadir una puntuación personalizada te permite aplicar fórmulas, que te darán una puntuación total que determinará los resultados. Esto le permite dar a sus encuestados un feedback personalizado.
No se preocupe si esto le parece demasiado complejo. Hay varias formas de puntuar a tus encuestados en diferentes dominios. Puedes enviar opiniones u ofertas personalizadas en una pantalla final personalizada, pero también puedes enviar mensajes de correo electrónico personalizados, o generar un reporte completo en PDF con todo el texto, las imágenes y los gráficos que puedas necesitar, básicamente un libro blanco personalizado.
Ya tiene las preguntas, la categorización y el sistema de puntuación. Ahora es el momento de crear el marco de su evaluación. Un marco de evaluación consta de una introducción, un cuerpo con preguntas (y retroalimentación intermedia), y compartir los resultados de la evaluación (a través de la pantalla final, correo electrónico o un reporte en PDF).
Introducción
Explique los "porqués" de la evaluación: ¿Por qué debería importarle al encuestado? Asegúrese de que el encuestado sabe exactamente qué esperar:
- ¿Cuál es el objetivo de la evaluación?
- ¿Qué aprenderán?
- ¿Cuánto tiempo se tarda en rellenar la evaluación?
- ¿Cuál es el valor añadido?
Un ejemplo:
¡Bienvenido a la Evaluación de Liderazgo!
Con un equipo de 25 profesionales con más de 10 años de experiencia cada uno en la gestión del liderazgo, le ofrecemos 250 años de experiencia, envueltos en una evaluación de 3 minutos.
En estos 3 minutos, recibirás consejos profesionales para tu situación personal.
En la introducción, tienes la oportunidad de hacer hincapié en que no les darás una pila de numerosos libros y artículos que tienen que hojear para encontrar información aplicable a su situación. Tú tienes todos esos conocimientos, datos y experiencia, pero los descremas por ellos: les das un resumen de los datos relevantes que se aplican a su caso, en 5 páginas, con cuadros y gráficos, y recomendaciones personales.
Una evaluación que genera un reporte personalizado le permite ofrecer un resumen de su experiencia, aplicada a la situación de su cliente o prospecto. Piense en ello como un libro blanco personalizado.
¿Cómo puede alguien decir "no" a semejante ganancia de eficiencia?
También puedes añadir la posibilidad de que el encuestado introduzca información personal. Esto puede ser útil si desea personalizar aún más la experiencia de evaluación dirigiéndose al encuestado por su nombre de pila, el país en el que vive o para hacer referencia a otra variable.
Preguntas
Asegúrese de agrupar las preguntas por tema. Esto permitirá al encuestado centrarse en un tema y le dará más tiempo para reflexionar sobre ese tema específico. Además, te permitirá dar recomendaciones intermedias después de cada tema. Esto hará que la evaluación resulte más fácil de digerir y más gratificante para el encuestado, ya que recibirá información durante la evaluación. Pero no des ninguna puntuación todavía.
Aquí tienes dos posibles resultados intermedios para el mismo conjunto de preguntas:
Resultado 1:
Resultado 2:
Algunas cosas adicionales a las que prestar atención:
- Asegúrese de hablar el idioma de su público. Por ejemplo, la elección de su redacción será muy diferente en un entorno B2B, en comparación con B2C. La mejor práctica a la hora de elegir el tono de voz en un entorno B2B frente al B2C es el principio de "pensar despacio" frente a "pensar rápido". Este artículo le ayudará a encontrar el estilo adecuado para su evaluación.
- Demuestra que eres un experto: Haz preguntas de forma que el público aprenda algo con sólo leerlas. Por ejemplo: "Un buen líder es un agente del cambio, porque cambio significa transformación, y transformación significa crecimiento. ¿Es usted un defensor del cambio?".
- Aumenta tu credibilidad citando a expertos y recursos estadísticos. Por ejemplo:
- Evite un lenguaje demasiado técnico o arcaico: Utiliza un tono de voz accesible para que tu público se sienta cómodo y se abra a la posibilidad de trabajar contigo. La gente quiere leer contenidos que le hablen. Piense en las conversaciones que mantiene con sus clientes en la vida real. Lea sus preguntas y recomendaciones en voz alta: ¿Sigue sonando adecuado, accesible, natural? Entonces vas por buen camino.
Resultados
La pantalla final está reservada para las puntuaciones de los encuestados y algunas recomendaciones básicas. Debería ser un aperitivo para descargar el reporte de evaluación completo. Volvamos a nuestro ejemplo de la evaluación del liderazgo.
Esto es lo que el encuestado ha estado esperando: su nivel de madurez de liderazgo. Muestre la puntuación o el nivel final con una breve explicación y/o recomendación. Si quieres ofrecer un feedback más elaborado por tema, más estadísticas y gráficos, ... puedes añadir un botón que apunte a un reporte personal en PDF que puedan descargar.
La pantalla final debe ser un aperitivo del resultado: Los resultados reales se mostrarán en el reporte en PDF. Puedes dejar que los encuestados descarguen el reporte al instante, con un simple clic en el botón. Otra opción es pedirles su dirección de correo electrónico y enviarles allí el reporte. Esta última opción es interesante si desea generar clientes potenciales cualificados para su empresa. Cuando el encuestado da su dirección de correo electrónico voluntariamente, usted sabe que está interesado en los resultados, e inherentemente en su experiencia.
Pero, ¿a qué hay que prestar atención a la hora de crear un reporte de evaluación personalizado?
Con su plan de preguntas, sistema de puntuación y marco de evaluación en su lugar, puede pasar a la creación de reportes personalizados para sus encuestados.
Piense en ello como un libro blanco personalizado: Basándose en los resultados de la evaluación, ofrezca al encuestado cifras, citas y hechos relevantes para su situación. Recuerda lo que hemos dicho antes: en lugar de dejar que la gente busque información útil en un montón de libros o artículos, tú haces el trabajo por ellos: Seleccionas lo que es relevante y les ayudas a ahorrar un tiempo valioso (y dinero).
A continuación te mostramos un ejemplo de reporte personalizado en PDF basado en una autoevaluación de gestión (si quieres saber cómo generar tú mismo reportes de este tipo, consulta más información sobre el Generador de Reportes de Pointerpro):
Estructura del reporte
Siga la estructura que diseñó al principio. En el caso de nuestro ejemplo, deberíamos volver a nuestra "Matriz de Madurez", y al marco de evaluación.
Vincule los datos recopilados en la evaluación con el reporte. Prepara comentarios y recomendaciones para cada resultado posible. En función de los resultados, el encuestado recibirá un reporte diferente.
Si observas nuestra matriz, tendrás seis resultados diferentes: uno por cada competencia. Si lo desea, también puede presentar una puntuación general sumando las puntuaciones por separado. Puede compartir la puntuación general de madurez en la primera página, y luego profundizar en cada tema, con recomendaciones para el futuro.
Una práctica habitual es añadir gráficos en los que el lector pueda comparar su puntuación con el punto de referencia del sector. Puede buscar el punto de referencia del sector en la bibliografía existente, pero si ya ha reunido suficientes respuestas para obtener significación estadística, puede empezar a utilizar su propio punto de referencia del sector. Esto aumentará su credibilidad y autoridad como experto del sector.
Diseño de reportes
La forma en que presentas los resultados personales juega un papel esencial en la experiencia del usuario y en la forma en que tus clientes ven tu marca. Volvamos a nuestro ejemplo, la evaluación de liderazgo.
Portada
Comience con una portada personalizada. Crea una portada que represente claramente tu marca y tu sector. Si en la evaluación has pedido datos de contacto (nombre, correo electrónico, ...), puedes dirigirte personalmente al encuestado. Esto resalta el hecho de que el reporte se ha creado especialmente para ellos.
Introducción
Presente el contenido del reporte. La primera página debe explicar brevemente lo que el lector encontrará en el reporte, desde sus objetivos hasta su estructura. Explica también los símbolos que utilizarás en el reporte.
Explore cada tema
Desglosar los resultados de la evaluación y explicar lo que significa para el encuestado. Ofrezca recomendaciones basadas en la puntuación. Añade un gráfico, a la gente le gusta mirarlos. Les permite comparar.
Resumen final
Muestre el resultado global de la evaluación. Esta página le permite hacer referencia a sus servicios.
¿Crees que lo tienes todo para empezar? Aquí tienes una lista de comprobación que puedes utilizar para empezar a elaborar tu reporte de evaluación.
Estás cerca de la meta. Ha desarrollado una evaluación fantástica y ha establecido las líneas generales de su reporte de evaluación. Es hora de darles vida.
Lee las reseñas de software de evaluación y elige el que te parezca más adecuado. Puedes encontrarlas en sitios web como Capterra o G2.
Presta atención a la opción de generar reportes personalizados con la herramienta que elijas. Muchas herramientas ofrecen esta función, pero en la mayoría de los casos tendrás que integrarte con software adicional.
Pointerpro combina lo mejor de ambos mundos: combina un software de evaluación con la generación automatizada de reportes personalizados.
Sorprenda a sus clientes potenciales con los reportes automatizados de Pointepro
Aquí hay una introducción rápida sobre cómo funciona Pointerpro, traído a usted por mí mismo.
"Utilizamos Pointerpro para todo tipo de encuestas y evaluaciones en todo nuestro negocio global, y a los empleados les encanta su facilidad de uso y la flexibilidad de los reportes."
Director en Alere
"Le doy 5 estrellas al nuevo generador de reportes por su facilidad de uso. Cualquier persona sin experiencia en codificación puede empezar a crear reportes personalizados automatizados rápidamente."
CFO & COO en Egg Science
"Ustedes han hecho un gran trabajo haciendo esto tan fácil de usar como sea posible y aún robusto en funcionalidad."
Director de Cuentas en Reed Talent Solutions
"Es una gran ventaja disponer de fórmulas y de la posibilidad de realizar un análisis realmente exhaustivo. Hay cientos de fórmulas, pero el cliente sólo ve el reporte fácil de leer. Si buscas algo así, es muy agradable trabajar con Pointerpro".
Country Manager Países Bajos en Better Minds at Work
Ha llegado el momento de poner en marcha su evaluación. Si su objetivo principal es la generación de leads o el liderazgo de pensamiento, tiene que publicar su evaluación en línea. Incorpórela a su sitio web o cree una página de destino específica para ella. Asegúrese de que la página de destino de su evaluación cumple estos requisitos:
- ¿Da una explicación clara sobre lo que el encuestado obtiene a cambio de completar la evaluación? Por ejemplo ¿Su puntuación, múltiples puntuaciones, consejos personalizados sobre cómo mejorar, la posibilidad de ver respuestas correctas y/o puntos de referencia, etc.?
- ¿Ofrece elementos visuales que atraigan la atención del visitante? Los elementos visuales pueden ser un "anticipo" de lo que el usuario obtendrá al final.
- ¿Indica claramente lo que el visitante tiene que invertir: tiempo, cantidad de preguntas, envío de información personal como nombre y/o correo electrónico?
- ¿Tiene un aspecto limpio, sin demasiadas CTA (llamadas a la acción) laterales?
- ¿Tiene un toque personal?
- ¿Tiene un titular convincente?
- ¿Tiene un CTA fuerte (diles lo que quieres, sin rodeos)?
- ¿Tiene la CTA por encima del pliegue?
- ¿Tiene elementos de confianza, como el número de comparticiones sociales o de citas?
Aquí tienes dos ejemplos de agencias de consultoría que utilizan con éxito las evaluaciones con fines de marketing:
Propósito 1: generación de leads
Si el objetivo de su evaluación es generar clientes potenciales, promueva su evaluación tanto como sea posible. Y asegúrese de promocionarla entre un público que se ajuste a su perfil de cliente ideal (PCI). Algunas formas de hacerlo son
- Una campaña de correo electrónico
- Una campaña en las redes sociales
- Anuncios de pago
Cuanto más específico sea su marketing, más posibilidades tendrá de alcanzar los objetivos que se haya fijado para la evaluación. He aquí un ejemplo de una agencia de formación digital que utiliza las evaluaciones para generar clientes potenciales:
Recibieron tantas respuestas en su evaluación de marketing que fueron capaces de crear un reporte del sector derivado de su "Digital IQ test", lo que les dio aún más tracción.
Si tienes menos motivos promocionales y estás más centrado en establecerte como líder de opinión en tu sector, asegúrate de que la evaluación esté disponible en todo momento en una página de aterrizaje o a través de una url específica que hayas creado para la evaluación.
Objetivo 2: asesoramiento experto
El bienestar en el trabajo es un tema candente para el que pequeñas y grandes empresas buscan el asesoramiento de expertos. Better Minds at Work ha desarrollado una evaluación llamada "Human Capital Scan", en la que encuesta a los empleados de sus clientes sobre sus niveles de energía y estrés. Basándose en la evaluación, pueden calcular el riesgo de agotamiento y ayudar a las organizaciones a mejorar el entorno laboral para aumentar la productividad y el bienestar.
Tenga en cuenta que los consultores suelen publicar una versión "despojada" o abreviada de la evaluación elaborada con fines de generación de clientes potenciales.
Las evaluaciones son una forma excelente y rentable de:
- Muestre su experiencia
- Asesorar a clientes potenciales y clientes
- Generación y nutrición de clientes potenciales
- Recopilación de datos e información
Para crear su propia evaluación, debe definir sus objetivos, establecer un plan de preguntas, definir su sistema de puntuación, preparar un reporte personalizado y volcarlo todo en una herramienta. Por último, haz que tu evaluación sea fácilmente accesible.
¿Sigues teniendo problemas o no sabes si vas por el buen camino? ¿Tiene problemas con el diseño? En Pointerpro, ponemos a su disposición un equipo dedicado de soporte y servicio.
En cualquier caso: con los consejos anteriores y la herramienta de evaluación adecuada, ¡ya puede dar un gran salto adelante!
Puede crear un cuestionario sencillo en Excel enumerando las preguntas en una columna y dejando espacio para las respuestas en las celdas adyacentes. Utiliza herramientas de validación de datos (como desplegables o casillas de verificación) para orientar las respuestas y formato condicional para marcar los datos que faltan. Aunque Excel funciona para configuraciones básicas, carece de enrutamiento lógico, puntuación e reportes, por lo que es mejor utilizar herramientas específicas para evaluaciones más avanzadas.
Una buena evaluación equilibra claridad, estructura y propósito. Plantea preguntas relevantes y bien formuladas, se alinea con objetivos específicos (como el diagnóstico de carencias o la recopilación de información) y utiliza una lógica o puntuación bien pensadas para ofrecer resultados personalizados. Las mejores evaluaciones no se limitan a recopilar datos, sino que los convierten en información para la toma de decisiones.
Comience por definir el objetivo de su evaluación: ¿Calificar clientes potenciales, formar empleados u orientar la estrategia? A continuación, identifique su audiencia clave y los conocimientos que necesita de ella. Esboce secciones o grupos de preguntas basados en este flujo y, a continuación, decida cómo se utilizarán o comunicarán los resultados. Un plan claro de antemano garantiza que su evaluación aporte valor, no sólo datos.
Antes de publicarla, pruebe su evaluación internamente o con un pequeño grupo piloto. Compruebe si hay errores lógicos (por ejemplo, ramas rotas), la claridad de las preguntas y el tiempo necesario para completarlas. La revisión de los datos de respuesta y los comentarios de los usuarios le ayudarán a perfeccionar tanto la experiencia como los resultados. Las pruebas garantizan que su evaluación funcione de forma fiable y refleje el uso en el mundo real.
Para activar una evaluación en línea, publíquela a través de su plataforma de evaluación y comparta el enlace de acceso a través de su sitio web, correo electrónico o canales sociales. La mayoría de las herramientas también le permiten incrustar el cuestionario en su sitio web o activarlo a través de flujos de trabajo de automatización. Una vez en marcha, supervise las respuestas y analice los resultados para mantener sus conocimientos actualizados y procesables.
¿Quiere saber más?
Suscríbase a nuestro boletín y reciba artículos seleccionados directamente en su bandeja de entrada
Sobre el autor:
Ine Wouters
Ine es una mercadóloga apasionada por el branding y la estrategia. Le gusta un enfoque sin tonterías con un ojo para la creatividad en combinación con el logro de objetivos.