Treffen Sie unseren Kunden, Tom Anderson!
Tom Anderson ist ein New York Times-Bestsellerautor, der zuvor im Investmentbanking und in der Vermögensverwaltung bei Spitzenunternehmen wie Morgan Stanley und Merrill Lynch tätig war.
Toms Unternehmen, Anasova, hat es sich zur Aufgabe gemacht, kostenlose Finanzpläne für jedermann bereitzustellen. Ein Paradebeispiel für die Geburt der demokratisierten Finanzdienstleistungen.
In einem Videointerview mit unserem CEO Stefan Debois sprach Tom darüber, wie Anasova sein Geschäft mit minimalen Investitionen schnell skalieren konnte.
Was hat er auf diesem Weg gelernt?
Lesen Sie die 7 hilfreichen Tipps von Tom Anderson, um Ihren Lead-Generierungstrichter in jeder Branche zu beschleunigen.
1. Erschließen Sie neue Märkte
Anasova begann mit einem Direct-to-Consumer-Modell
Verbraucher erhalten über FreeFinancialPlan.com schnelle und kostenlose Finanzpläne. Die Online-Selbsteinschätzung und die Berichte sind mit der Pointerpro-Berichtssoftware vollständig automatisiert und bieten rund um die Uhr Zugang zu persönlicher Beratung.
Wir dachten, dass der Plan die Lösung wäre, aber wir stellen fest, dass er es nicht ist. Wenn die Leute den Plan bekommen, wollen sie ein Gespräch führen.
Es ist effizient, denn mit dem Plan haben wir bereits Zugang zu Daten, für die wir normalerweise mehrere Sitzungen benötigen würden: "Sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder? Wie hoch ist Ihr Vermögen?
Nach jeder Assessment können wir einfach zur Sache kommen und einen viel größeren Markt bedienen.
Und dann erfolgreich B2B-Lösungen hinzugefügt
Erwägen Sie das White-Labeling und den Weiterverkauf Ihrer Assessments und Berichte als Lead-Generierungs-Tools an andere Unternehmen, die damit potenziell ein viel breiteres Publikum erreichen.
Nachdem wir die Website erstellt hatten, klopfte uns ein Finanzdienstleistungsunternehmen auf die Schulter: "Hey, können wir eure Lösung als White-Label anbieten? Und wir sagten: 'Auf jeden Fall!
Inzwischen haben wir festgestellt, dass es eine große Chance ist, diese als White-Label-Lösungen für Unternehmen und Berater als Engagement-Tool auf dem Front-End ihrer Website anzubieten.
2. Identifizieren Sie unterversorgte Zielgruppen
Diese kostenlosen Finanzpläne richten sich an Kunden, die von den traditionellen Finanzdienstleistern in der Regel nicht bedient werden.
Tom Anderson hat die Finanzplanung demokratisiert: Er hat mehr Menschen mit Hilfe digitaler Tools den Zugang ermöglicht.
Wenn Sie mehr als 2 Millionen Dollar haben, möchte jeder in der Finanzdienstleistungsbranche mit Ihnen arbeiten.
Was aber, wenn Sie ein Nettovermögen von 50.000 bis 2 Millionen Dollar haben? Das meiste davon ist in Ihr Haus, Ihre Altersvorsorge, Giro- und Sparkonten und einige alternative Anlagen investiert. Begrenztes Vermögen, das Sie an einen Berater übertragen können.
Berater zielen in der Regel nicht auf diesen Markt ab, weil es für sie nicht profitabel ist, wenn es so viel Zeit kostet, die Informationen und Daten zu sammeln. Wir sammeln diese Daten sehr schnell für sie.
Doch dieser Markt will beraten werden. Sie haben Kinder, sie wollen heute ihr bestes Leben leben und für die Zukunft auf Kurs bleiben. Es besteht ein enormer Bedarf: In den USA gibt es etwa 68 Millionen Haushalte, die nicht wirklich bedient werden. Sie bekommen nicht das, was sie wollen, durch kostenlose Indexfonds, Robo-Advisors, Asset-Allocation-Fonds oder über den Beraterkanal.
3. Mieten Sie die richtige Technologie-Infrastruktur
Ich möchte keine Zeit damit verbringen, Ihr automatisiertes Bewertungs- und Berichtstool selbst zu entwickeln. Das würde den Rest meines Lebens in Anspruch nehmen, um die Logik und die Benutzerfreundlichkeit zu perfektionieren.
Bauen Sie Ihre Software also nicht von Grund auf neu. Natürlich hat jedes System seine Beschränkungen, aber Tom nutzt diese zu seinem Vorteil. Er sagt, dass er dadurch disziplinierter ist, wenn es darum geht, die Fragen bei der Assessment des Finanzplans zu stellen.
4. Etwas veröffentlichen, Feedback einholen
Versuchen Sie nicht, Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung in einen perfekten Zustand zu bringen. Versuchen Sie, es in einen Zustand zu bringen, der gut genug ist, um Kunden anzuziehen. Dann veröffentlichen Sie es, holen Sie Feedback ein und verbessern Sie es.
Was Sie glauben, dass die Leute wollen, ist am Ende etwas anderes! Beobachten Sie genau, was Ihre Benutzer zu sagen haben.
Dieses Feedback war auch der Grund dafür, dass Anasova von einem reinen D2C-Modell mit FreeFinancialPlan.com dazu überging, auch B2B-SaaS-Lead-Generierungstools und White-Label-Lösungen anzubieten.
5. Verlassen Sie sich nicht auf Ihre Schaltfläche "Kontakt".
Es wird eine enorme Menge an Geld für Werbung ausgegeben, nach dem Motto: "Gehen Sie auf meine Website und klicken Sie dann auf die Schaltfläche 'Kontaktieren Sie mich'".
Wir halten das für einen seltsamen Prozess. In unserem Fall ist Werbung für Finanzdienstleistungen sehr teuer und bestenfalls mäßig effektiv.
Wenn wir für ein Hypothekenprodukt, eine Kreditkarte oder den Zugang zu einem Finanzplaner werben, haben wir festgestellt, dass die Menschen nicht mit Menschen sprechen oder einen Antrag ausfüllen wollen. Sie wachen nicht an einem Samstagmorgen auf und sagen: "Heute ist der Tag, an dem ich meine Hypothek refinanzieren werde.
6. Erzeugen Sie Engagement auf dem Front-End Ihrer Website
Stattdessen lockt Tom Anderson Menschen mit einem Finanzplan an: schnell, kostenlos und anonym.
Menschen mögen spannende Quizze und erhalten gerne Feedback.Sobald die Leute den Plan haben, präsentieren wir ihnen verschiedene Lösungen, für die sie zu diesem Zeitpunkt viel empfänglicher sind.
Wir erreichen eine Lead-Konversionsrate von 30 %. Das ist viel höher als bei der Anzeige oder Suche und viel effizienter als ein Vertriebsmitarbeiter.
7. Zeigen Sie Ihre besten Seiten, um Vertrauen aufzubauen und mehr Aufträge zu erhalten
Als Befürworter der Demokratisierung professioneller Dienstleistungen rät Tom Anderson Beratern und Betreuern, ihre besten Leistungen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise werden die Menschen Vertrauen in den Rest der Dinge gewinnen, die Sie sagen.
Bei der Arbeit mit Ihrem Pointerpro-Tool stelle ich immer wieder fest: Je mehr kostenlose Tipps Sie geben, desto mehr Menschen wollen mit Ihnen sprechen. Das ist der Anfang der Geschichte und nicht das Ende.
Es gibt viele Möglichkeiten, eine gute Beziehung aufzubauen, aber es ist schwer, diese Glaubwürdigkeit im Vorfeld herzustellen. Auf diese Weise erhalten Sie mehr Aufträge.
Vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen und Tipps mit uns teilen, Tom!
Besuchen Sie FreeFinancialPlan.com, um Ihren persönlichen Finanzplan kostenlos und in wenigen Minuten zu erstellen.
Sehen Sie sich das vollständige Video unten an.
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Über den Autor:
Stefan Debois
Stefan ist im Herzen ein Ingenieur, im Geiste ein Berater und in der Tat ein CEO. Nach 15 Jahren in der Beratung für Unternehmenssoftware bei IBM und CSC gründete er Pointerpro, um professionellen Dienstleistungsanbietern eine Assessment-Plattform zur Verfügung zu stellen, mit der sie ihre Expertise und ihr Geschäft ausbauen können.