Maak kennis met onze klant, Tom Anderson!
Hij is een bestsellerauteur van de New York Times en werkte eerder in investment banking en wealth management bij topfirma's als Morgan Stanley en Merrill Lynch.
Tom's bedrijf, Anasova, is op een missie om gratis financiële plannen aan iedereen te leveren. Een goed voorbeeld van de geboorte van gedemocratiseerde financiële diensten.
In een video-interview met onze CEO Stefan Debois vertelde Tom hoe Anasova haar bedrijf snel schaalde met minimale investeringen.
Wat heeft hij onderweg geleerd?
Bekijk Tom's 7 handige tips om jouw leadgeneratietrechter in elke branche sneller te laten werken.
1. Boor nieuwe markten aan
Anasova begon met een direct-to-consumer model
Consumenten krijgen snelle en gratis financiële plannen via FreeFinancialPlan.com. De online zelfevaluatie en rapporten zijn volledig geautomatiseerd met de rapportagesoftware van Pointerpro en bieden 24/7 toegang tot persoonlijke begeleiding.
We dachten dat het plan het antwoord zou zijn en we merken dat het dat niet is. Als mensen het plan krijgen, willen ze een gesprek.
Het is efficiënt omdat we met het plan al toegang hebben tot gegevens die normaal gesproken meerdere vergaderingen zouden kosten om uit te zoeken: 'Bent u getrouwd? Heeft u kinderen? Wat is jouw vermogen?
Na elke assessment kunnen we gewoon aan de slag en een veel bredere markt bedienen.
En dan met succes B2B oplossingen toevoegen
Overweeg white labeling en het doorverkopen van jouw assessments en rapporten als leadgeneratietools aan andere bedrijven, die mogelijk een veel breder publiek hebben.
Toen we de site hadden gebouwd, werden we op de schouder getikt door een financiële dienstverlener: 'Hé, kunnen we jullie oplossing white-label maken? Dus wij zeiden: 'Absoluut!
Wat we sindsdien hebben ontdekt is dat er een grote kans ligt in het leveren van deze als white label oplossingen aan bedrijven en consultants als een engagement tool aan de voorkant van hun website.
2. Identificeer ondervertegenwoordigde doelgroepen
Deze gratis financiële plannen zijn gericht op consumenten die meestal niet worden bediend door de traditionele financiële dienstverleners.
Tom heeft financiële planningsdiensten gedemocratiseerd: meer mensen toegang geven door digitale tools te gebruiken.
Als je meer dan $2 miljoen hebt, wil iedereen in de financiële dienstverlening met je werken.
Maar wat als je een nettowaarde hebt van $50.000 tot $2 miljoen? Meestal geïnvesteerd in jouw huis, pensioenplan, betaal- en spaarrekeningen en enkele alternatieve investeringen. Beperkt vermogen om over te dragen aan een adviseur.
Consultants richten zich meestal niet op die markt omdat het niet winstgevend voor hen is als het zoveel tijd kost om de informatie en gegevens te verzamelen. Wij verzamelen die heel snel voor hen.
Toch wil die markt advies. Ze hebben kinderen, ze willen vandaag hun beste leven leiden en op schema blijven voor de toekomst. Er is een enorme behoefte: in de VS zijn er ongeveer 68 miljoen huishoudens die niet echt worden bediend. Ze krijgen niet wat ze willen via gratis indexfondsen, robo-adviseurs, asset-allocatiefondsen of via het adviseurskanaal.
3. Huur de juiste technologie-infrastructuur
Ik wil geen tijd besteden aan het zelf bouwen van jouw geautomatiseerde beoordelings- en rapportagetool. Dat zou de rest van mijn leven kosten om de logica en gebruikerservaring te perfectioneren.
Bouw jouw software dus niet vanaf nul. Natuurlijk heeft elk systeem zijn beperkingen, maar Tom gebruikt deze in zijn voordeel. Hij zegt dat het hem gedisciplineerder maakt bij het stellen van de vragen in de assessment van het financiële plan.
4. Breng iets uit, krijg feedback
Probeer jouw product of dienst niet perfect te krijgen. Probeer het goed genoeg te krijgen om klanten aan te trekken. Breng het dan uit, krijg feedback en verfijn het.
Wat u denkt dat mensen willen, zal uiteindelijk anders zijn! Houd goed in de gaten wat jouw gebruikers te zeggen hebben.
Die feedback is ook de reden waarom Anasova is overgestapt van alleen een D2C-model met FreeFinancialPlan.com naar het aanbieden van B2B SaaS-leadgeneratietools en white label-oplossingen.
5. Reken niet op jouw knop 'Contact opnemen
Er wordt enorm veel geld uitgegeven aan reclame, in de trant van: "Ga naar mijn website en klik op de knop 'Contact opnemen'."
Wij vinden dat een vreemd proces. In ons geval is reclame voor financiële diensten erg duur en op zijn best maar matig effectief.
Bij het promoten van een hypotheekproduct, creditcard of toegang tot een financieel planner, hebben we ontdekt dat mensen niet met mensen willen praten of een aanvraag willen invullen. Ze worden niet wakker op een zaterdagochtend en zeggen: 'Vandaag is de dag dat ik mijn hypotheek ga herfinancieren'.
6. Bouw betrokkenheid op aan de voorkant van jouw website
In plaats daarvan trekt Tom mensen aan met een financieel plan: snel, gratis en anoniem.
Mensen houden van boeiende quizzen en krijgen graag feedback.Zodra mensen het plan hebben, presenteren we ze verschillende oplossingen waarvoor ze op dat moment veel ontvankelijker zijn.
We halen een conversiepercentage van 30%. Veel hoger dan display of search, en veel efficiënter dan een verkoper.
7. Zet jouw beste dingen in de schijnwerpers om vertrouwen op te bouwen en meer business te krijgen
Als voorstander van de democratisering van professionele services adviseert Tom consultants en consultants om hun beste dingen gratis aan te bieden. Op die manier zullen mensen vertrouwen krijgen in de rest van de dingen die je zegt.
Wat ik consequent ontdek bij het werken met jouw Pointerpro tool is dat hoe meer u gratis geweldig advies weggeeft, hoe meer mensen met u willen praten. Het is het begin van het verhaal en niet het einde.
Er zijn genoeg mogelijkheden om een goede relatie op te bouwen, maar het is moeilijk om aan de voorkant geloofwaardig over te komen. Zo krijg je meer business.
Bedankt voor het delen van je ervaring en tips met ons, Tom!
Ga naar FreeFinancialPlan.com om binnen enkele minuten gratis jouw persoonlijke financiële plan op te stellen.
Bekijk de volledige video hieronder.
Wil je meer weten?
Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang zorgvuldig geselecteerde artikelen rechtstreeks in je inbox
Over de auteur:
Stefan Debois
Stefan is een ingenieur in hart en nieren, een consultant in de geest en een CEO in actie. Na 15 jaar in Enterprise Software consulting bij IBM en CSC, richtte hij Pointerpro op om professionele dienstverleners een assessment platform te bieden waarmee ze hun expertise en bedrijf kunnen uitbreiden.