Hay montones de áreas que evaluar cuando se dirige o asesora una empresa: Análisis de productos, evaluaciones de preparación, evaluaciones de riesgos, evaluaciones de habilidades, estudios de mercado, encuestas de satisfacción laboral de los empleados, etc. Por supuesto, lo que quieres es que estos esfuerzos se traduzcan en un plan lo antes posible.
Los siguientes pasos le ayudarán a ir al grano:
El término "evaluación empresarial" tiene muchos significados diferentes. Puede ir desde un análisis DAFO hasta un diagnóstico en profundidad de los distintos datos de sus clientes.
Si tuviera que desplegar todos los tipos de evaluación empresarial conocidos, canalizaría los recursos en un horno. Estaría malgastando capital, inversiones y personal en evaluaciones potencialmente sin sentido que, para empezar, ni siquiera necesitaría.
Evaluar el problema
En primer lugar, debe determinar qué quiere conseguir con su evaluación. Podría tratarse de una baja satisfacción del cliente, unos costes elevados, un periodo medio de cobro alto o un elevado índice de rotación de empleados. Aunque es conveniente solucionar el primer problema que se nos ocurra, hay que profundizar para encontrar la raíz del problema.
Observar el problema de cerca le permite saber qué tipo de evaluaciones puede desplegar. Este proceso le ahorrará tiempo y recursos y le ayudará a superar la crisis de la empresa mucho más rápido.
Seleccione un tipo de evaluación empresarial
Estos son los tipos de evaluaciones que cualquier empresa puede llevar a cabo. Seleccione uno, cualquiera o todos según le convenga.
Análisis DAFO
Analiza las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de tu empresa. Este tipo de análisis analiza las fortalezas y debilidades internas actuales de la empresa y las oportunidades y amenazas externas. Este análisis ayudará a los analistas empresariales a decidir cómo atravesar el mercado y qué podría cambiar su empresa para convertir los pasivos en oportunidades de crecimiento.
Fuente: Instituto de Finanzas Corporativas
Análisis financiero
Un proceso de evaluación empresarial puede utilizar diferentes análisis financieros. Estos tipos de análisis suelen estar a cargo de empresas financieras o de gestión empresarial. Evalúan los resultados financieros de una empresa, el rendimiento de una inversión concreta, las proyecciones financieras futuras, etc. Los procesos de análisis financiero son un ámbito amplio que es mejor dejar para otro artículo. Arriba se muestra un análisis vertical, un método de analizar el rendimiento financiero de una empresa. Esto es esencial para las empresas de nueva creación y las pequeñas empresas.
Análisis de la satisfacción del cliente
Este análisis busca un posible aumento (o disminución) de la satisfacción del cliente. Este tipo de análisis recopila datos de encuestas, formularios, llamadas grabadas, etc., y diagnostica el resultado actual de la satisfacción del cliente de la empresa. El análisis de la satisfacción del cliente es esencial para la asistencia al cliente, el éxito del cliente y la mejora de la experiencia del cliente. Como se muestra más arriba, una métrica para evaluar la satisfacción y el éxito del cliente es el Net Promoter Score (NPS).
Análisis de marketing
Un análisis de marketing estudia el mercado y los grupos demográficos objetivo y evalúa las tendencias actuales del mercado con fines de desarrollo de productos o de marketing. Es especialmente importante cuando se exploran ideas de negocio en línea, ya que ayuda a identificar posibles lagunas y oportunidades en el mercado. El análisis de marketing también examina los esfuerzos de marketing actuales de un modelo de negocio y cómo contribuyen a sus objetivos empresariales. Por ejemplo, si desea un buen rendimiento de SEO, tendrá que analizar su estrategia de creación de contenidos y participación.
Análisis del rendimiento de los empleados
Estos análisis internos profundizan en su plantilla. Su objetivo es evaluar si sus empleados rinden como se espera de ellos, si están contentos con su trabajo, si la moral es alta en el lugar de trabajo, si el bienestar corporativo es excelente, entre otras cosas. Estos análisis suelen presentarse en forma de reuniones 1:1 y revisiones del rendimiento de los empleados. Los análisis del rendimiento de los empleados son útiles para cuestiones relacionadas con la experiencia de los empleados.
Hay muchos más tipos de evaluaciones que puede realizar para su empresa. Usted puede incluso crear su tipo de evaluación en función de su estructura organizativa se construye, y cómo único y complejo es su problema.
Cómo crear reportes de evaluación automatizados con Pointerpro
He aquí una rápida introducción sobre cómo funciona Pointerpro, traída a usted por uno de nuestros expertos en productos, Chris.
"Utilizamos Pointerpro para todo tipo de encuestas y evaluaciones en todo nuestro negocio global, y a los empleados les encanta su facilidad de uso y la flexibilidad de los reportes."
Director en Alere
"Le doy 5 estrellas al nuevo generador de reportes por su facilidad de uso. Cualquier persona sin experiencia en codificación puede empezar a crear reportes personalizados automatizados rápidamente."
CFO & COO en Egg Science
"Ustedes han hecho un gran trabajo haciendo esto tan fácil de usar como sea posible y aún robusto en funcionalidad."
Director de Cuentas en Reed Talent Solutions
"Es una gran ventaja disponer de fórmulas y de la posibilidad de realizar un análisis realmente exhaustivo. Hay cientos de fórmulas, pero el cliente sólo ve el reporte fácil de leer. Si buscas algo así, es muy agradable trabajar con Pointerpro".
Country Manager Países Bajos en Better Minds at Work
Estos análisis internos profundizan en su plantilla. Su objetivo es evaluar si sus empleados rinden como se espera de ellos, si están contentos con su trabajo, si la moral es alta en el lugar de trabajo, si el bienestar corporativo es excelente, entre otras cosas. Estos análisis suelen presentarse en forma de reuniones 1:1 y revisiones del rendimiento de los empleados. Los análisis del rendimiento de los empleados son útiles para cuestiones relacionadas con la experiencia de los empleados.
Hay muchos más tipos de evaluaciones que puede realizar para su empresa. Incluso puede crear su propio tipo de evaluación en función de lo singular y complejo que sea su problema.
Evaluación de empresas
Supongamos que tus ventas han bajado un 50% en el tercer trimestre de tu segundo año. Tras un análisis de los datos de marketing, su equipo de marketing le informa de que menos personas han interactuado y se han comprometido con su material de marketing en las redes sociales.
Usted examina todos los datos de marketing y observa una relación directa entre la participación de los creativos publicitarios en las redes sociales y las compras de productos. Esta alineación entre marketing y ventas es algo que te gustaría destacar en tu reporte.
Reportes
Si, después de realizar ajustes en el modelo de negocio, observas un aumento de las ventas como en el ejemplo anterior, querrás elaborar un reporte al respecto que puedas presentar a tus accionistas y empleados. Puedes utilizar una aplicación gamificada para crear reportes visualmente atractivos e informativos para ellos.
Este reporte no sólo tiene fines de documentación. También le servirá de referencia para futuras estrategias empresariales al proporcionar datos sobre inversiones y prácticas concretas y los resultados que generan. Además, podrá incluso incorporar sus conclusiones en podcasts, charlas y artículos de blog para optimizar sus publicaciones, ofrecer contenidos de mayor calidad, etc., que podrá aprovechar para hacer crecer su negocio.
Cuando se trata de evaluaciones empresariales, los distintos departamentos podrán aportar diversos datos y perspectivas de cara al problema. Dispones de un equipo diverso, cada miembro con una habilidad única. Así que aprovéchelas al máximo e incorpórelas a su evaluación.
También puede asignar diferentes objetivos a los distintos departamentos, en función de lo ambicioso y a largo plazo que sea el objetivo.
Tomemos el ejemplo anterior sobre ventas y compromiso creativo publicitario. Si ese fuera el caso, su objetivo es aumentar el alcance y la participación de su material de marketing en redes sociales en un 100% para seguir siendo rentable. Ese aumento es el objetivo del departamento de marketing para el cuarto trimestre.
Ahora que ya tiene su(s) objetivo(s), debe dividir esos objetivos en tareas factibles y procesables.
¿No es ésta la información que busca?
Una vez que haya diagnosticado el problema y haya llevado a cabo un exhaustivo proceso de evaluación de la empresa, tendrá que generar las metas que deben alcanzarse para lograr un objetivo específico.
Tomemos el ejemplo anterior de la sección Objetivos del departamento.
"Tu objetivo ahora es aumentar el alcance y el compromiso de tu marketing colateral en redes sociales en un 100% para seguir siendo rentable".
Los objetivos accionables para lograr este aumento del 100% pueden ser los siguientes:
- Cambie el enfoque de su equipo de marketing hacia la investigación de mercado para recopilar datos sobre la demografía del mercado objetivo.
- Cree material publicitario atractivo para estos compradores.
- Aumentar el presupuesto de publicidad de pago en redes sociales en un 100% y proyectar adecuadamente el retorno de la inversión publicitaria con un análisis financiero de los beneficios previstos.
A continuación, puede utilizar software de gestión de tareas y OKR para dividir estos objetivos en tareas semanales o diarias. Tiene sentido añadir un gráfico PERT como parte de su plan de evaluación para asegurarse de que sus objetivos y metas van por buen camino.
Además de dividir sus objetivos en metas viables, también debe establecer un calendario para alcanzarlas. Cree un calendario. Siga este calendario para que su empresa alcance rápidamente el éxito (o salga del estancamiento).
Herramientas como Pointerpro ofrecen reportes y visualizaciones fáciles de interpretar, lo que significa que rápidamente convertirás tus datos en resultados. Estos resultados se pueden poner en una amplia variedad de gráficos y tablas para presentarlos a su jefe, colegas, clientes o clientes.
Cómo crear un calendario
- Establezca una fecha límite para cumplir sus objetivos.
- Una vez que haya desglosado cada objetivo en metas más pequeñas y factibles, fíjeles plazos. Asegúrese de que los plazos de estos objetivos más pequeños coincidan con el plazo del objetivo global.
- Conviene seguir desglosando estos objetivos hasta llegar a un plazo semanal. Su equipo debe lograr algo cada semana, contribuyendo a alcanzar el objetivo a largo plazo, que es más amplio y abarcativo.
- Después de fijar todos los plazos, hazlo visual. Una forma útil de visualizar los plazos son los diagramas de Gantt para proyectos individuales y las hojas de ruta para las iniciativas en curso de tu empresa. También existen plantillas Excel de diagramas de Gantt para crear estas visualizaciones y pueden ser una opción rentable para las pequeñas y medianas empresas.
Los diagramas visuales que cree a partir de este calendario deben ser presentables para los empleados y las partes interesadas. La creación de un calendario no sólo debe proporcionar a su equipo interno un plazo a seguir, sino que también debe comunicar los objetivos y el tiempo de entrega previsto a los clientes y partes interesadas.
Establezca KPIs para evaluar si el proceso que ha implementado impacta positivamente en el rendimiento. ¿De qué sirve asignar tiempo y presupuesto a una evaluación y una solución si no tiene ni idea de si está funcionando?
Una vez implementadas las soluciones y los ajustes del modelo de negocio, supervise cómo cambian los datos con el tiempo. No debes preocuparte sólo por los resultados tras el plazo especificado, sino que necesitas ver cómo cambian y se mueven los datos. Asegúrese de utilizar herramientas avanzadas de análisis web para obtener la información que le ayudará a mejorar la calidad de sus campañas.
Por ejemplo, has revisado las creatividades publicitarias de tu campaña de marketing. Te gustaría buscar algunos movimientos en contra del resultado esperado. De ese modo, puedes detener la campaña de marketing para evitar la pérdida de fondos.
Un análisis empresarial correctamente ejecutado permite a una empresa desplegar un plan estratégico eficaz para sacar al negocio de una crisis o reforzar aún más su posicionamiento en el mercado. Un análisis es una oportunidad para que su empresa genere una visión general de sí misma y de su entorno para que usted y su equipo puedan desarrollar una solución.
En primer lugar, determine el tipo de evaluación que va a realizar. Establezca una línea de base determinando sus KPI y evaluando su situación actual. Asegúrese de informar sobre sus conclusiones para cualquier solución que vaya a implantar.
Sobre el tema de una solución, establezca los objetivos del departamento que debe alcanzar para cumplir una meta. Divida estos objetivos en tareas más pequeñas que podría evaluar semanal o mensualmente. Cree un calendario para estas tareas y aplique plazos para cumplir sus objetivos.
Supervise sus evaluaciones. No querrá que sus evaluaciones sean redundantes. Siga estos consejos de evaluación y cree planes viables y eficaces para su empresa.
Una evaluación empresarial es una valoración estructurada de las operaciones, la estrategia y el rendimiento de una organización. Ayuda a identificar carencias, oportunidades y riesgos en áreas clave como las finanzas, el marketing y el liderazgo. Bien hecha, es una poderosa herramienta de toma de decisiones que alinea los objetivos empresariales con las capacidades del mundo real.
El plazo varía mucho en función del alcance y la complejidad. Una evaluación sencilla puede llevar unas horas utilizando herramientas digitales, mientras que un análisis exhaustivo de varios departamentos puede durar varias semanas. Cuanto más específico y bien planificado sea el proceso, más rápido se obtendrá información práctica.
Las plataformas digitales de evaluación, como Pointerpro, ayudan a los consultores a automatizar la recopilación de datos, la puntuación y la elaboración de reportes. También puede utilizar CRM, herramientas de encuestas y cuadros de mando para centralizar los comentarios y supervisar el progreso. Las herramientas adecuadas reducen el esfuerzo manual y mejoran la claridad de los resultados.
Traduzca la información en formatos visuales y fáciles de usar para el cliente, como cuadros de mando o reportes con gráficos, o mapas de calor de prioridades. Céntrese en el impacto, no sólo en los datos. Un reporte bien estructurado con los próximos pasos prácticos demuestra que no sólo entiendes el "qué", sino también el "ahora qué".
Los desafíos incluyen objetivos vagos, participación limitada de las partes interesadas y datos inconsistentes. A veces, los clientes no están dispuestos a escuchar la cruda realidad. Para superar estos obstáculos, los consultores deben establecer objetivos claros desde el principio y comunicarlos en todo momento para generar confianza y compromiso.
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Sobre el autor:
Jeroen De Rore
Como redactor creativo en Pointerpro, Jeroen piensa y escribe sobre los retos que los proveedores de servicios profesionales encuentran en su camino. Es un optimista tecnológico con gusto por la nostalgia y la narración.