Un reporte de evaluación es un documento que resume y profundiza en el análisis de un tema o asunto concreto. Para crear eficazmente un plan de negocio, una organización necesita tener un conocimiento informado del mercado. Las conclusiones del reporte de evaluación contribuyen a este conocimiento, ya que ofrecen datos sobre el mercado actual y sobre los posibles acontecimientos futuros que influirán en él.
A continuación aprenderás más sobre los reportes de evaluación y cómo utilizarlos para crear planes de negocio eficaces.
Qué incluir en un reporte de evaluación
En su reporte de evaluación, transmitirá datos sobre su sector, incluida información tanto sobre la situación actual como sobre la probable evolución futura. Estos datos pueden utilizarse para comprender mejor la situación de su organización con respecto a la competencia y los clientes. Además, esta información puede ayudar a su organización a comprender mejor qué retos y oportunidades le esperan.
Un reporte de evaluación debe responder a preguntas específicas para obtener la imagen más precisa de su organización y su sector. Las siguientes son las preguntas clave que debe responder en su reporte de evaluación:
- ¿A qué sector se dirige su organización?
- ¿Cuáles son las principales novedades del sector? ¿Qué oportunidades y amenazas presenta para organizaciones como la suya?
- ¿Quiénes son los principales competidores del sector? ¿Qué tamaño tienen, qué estrategias utilizan para competir, quiénes son sus clientes, etc.?
- ¿Qué factores pueden hacer que un segmento concreto del mercado resulte más atractivo para su organización?
- ¿Cuáles son los principales puntos fuertes y débiles de su organización en el sector? ¿Qué retos debe superar y qué oportunidades debe aprovechar?
- ¿Qué estrategias se pueden utilizar para aprovechar las nuevas oportunidades o defenderse de las amenazas que presenta el sector?
- ¿Qué tan refinadas son las operaciones de su organización? Debe incluir una evaluación de sus ventas, capacidad, costes de producción, canales de distribución, etc. en comparación con su competencia.
- ¿Cuáles son los detalles de la cadena de suministro dentro de la industria? Esto debería incluir una evaluación de los puntos fuertes y débiles de los proveedores, las oportunidades de colaboración o consolidación entre proveedores/clientes/distribuidores, etc.
- ¿Cuáles son los principales factores que impulsan la demanda en el sector?
- ¿Cuáles son los perfiles demográficos y psicográficos de los clientes? ¿Cuáles son las tendencias de los clientes, si las hay?
- ¿Existen cambios en las políticas y normativas gubernamentales que puedan afectar al sector? Esto puede incluir ajustes políticos relacionados con impuestos, restricciones comerciales, aranceles actuales, etc. También puede incluir revisiones de cualquier nueva ley medioambiental que pueda afectar a las organizaciones de esta industria.
Los resultados del reporte de evaluación deben utilizarse para crear un plan de negocio sólido basado en expectativas realistas. Esto se explica a continuación.
Cómo utilizar tu reporte de evaluación para crear tu plan de empresa
A continuación encontrará un esquema de cada sección clave de su plan de negocio y lo que debe incluir. Como verás, muchas de las preguntas que debes responder en tu plan ya habrán sido contestadas en tu reporte de evaluación. Por lo tanto, realice primero el reporte de evaluación y, a continuación, redactar el plan le resultará relativamente fácil y rápido.
1. Resumen ejecutivo
El resumen ejecutivo es una visión general de todo el plan de negocio y suele tener una o dos páginas de extensión. Introduce y resume los puntos clave expuestos a lo largo del resto de tu plan de empresa.
2. Visión general de la empresa
En el análisis de su empresa, detallará su tipo de negocio y proporcionará información de fondo. La sección de análisis de la empresa de su plan de negocio debe ofrecer una visión completa de su estructura empresarial, como la formación de una LLC en California, Colorado o cualquier otro estado de EE.UU. para la protección de activos. También debe abordar las necesidades del mercado al que sirve, especialmente en sectores como el tecnológico, destacando cómo responde su empresa a estas demandas.
Además, detalle sus ventajas exclusivas, como la tecnología patentada, y describa sus estrategias operativas, incluida una sólida gestión de la cadena de suministro. Juntos, estos componentes proporcionan una comprensión completa de cómo está posicionada su empresa para operar y tener éxito en su mercado.
Incluye respuestas a preguntas como:
- ¿Cuándo y por qué empezaste el negocio?
- ¿Qué hitos has conseguido hasta la fecha? Los hitos pueden incluir objetivos de ventas alcanzados, aperturas de nuevas tiendas, etc.
- Su estructura jurídica. ¿Estás constituido como una S-Corp? ¿Una SRL? ¿Una empresa unipersonal? Explique aquí su estructura jurídica.
Las siguientes secciones extraen mucha más información de tu reporte de evaluación.
3. Análisis del sector
La sección Análisis del sector define el tamaño de tu mercado y las tendencias clave del mismo. Se utiliza para asegurarse de que el mercado es lo suficientemente grande como para soportar el crecimiento de su empresa y para asegurarse de que tiene la mejor estrategia para captar cuota de mercado.
Las siguientes preguntas deben responderse en la sección de análisis del sector de su plan de negocio:
- ¿Cuál es el tamaño del sector (en dólares)?
- ¿El mercado disminuye o aumenta?
- ¿Quiénes son los principales competidores en el mercado?
- ¿Quiénes son los principales proveedores del mercado?
- ¿Qué tendencias están afectando al sector?
- ¿Cuál es la previsión de crecimiento del sector en los próximos 5 - 10 años?
Cada una de estas preguntas ya debería haber sido respondida en tu reporte de evaluación, aunque puede que necesites reorganizar la información para que encaje mejor en tu plan.
4. Análisis de clientes
En esta sección de tu plan, describirás quién es tu cliente típico, qué es lo que quiere y por qué elegirá tu empresa en lugar de la competencia. También detallará cuántos clientes potenciales existen y las tendencias que les afectan.
Utiliza datos del censo, entrevistas, encuestas, etc. para respaldar cualquier afirmación que hagas en esta sección. La buena noticia es que ya habrás realizado esta investigación cuando elabores tu reporte de evaluación.
Tu análisis competitivo identifica a los competidores a los que se enfrenta tu negocio.
Para cada competidor, debes proporcionar una visión general de su negocio y documentar sus puntos fuertes y débiles. Responde a preguntas como
- ¿Qué tipos de clientes atienden?
- ¿Qué productos ofrecen?
- ¿Cuál es su precio (alto, bajo, etc.)?
- ¿En qué son buenos?
- ¿Cuáles son sus puntos débiles?
A continuación, documente cómo conseguirá una ventaja competitiva. Por ejemplo:
- ¿Vas a ofrecer productos o servicios diferentes o mejores?
- ¿Proporcionará un servicio superior al cliente?
- ¿Ofrecerás mejores precios?
Una vez más, usted debe haber respondido a todas estas preguntas en su reporte de evaluación y luego puede copiar esa información en su plan de negocios.
6. Plan de marketing
Si bien los componentes básicos del plan de marketing no se habrán desarrollado al crear el reporte de evaluación, al hacer el reporte de evaluación, habrás elaborado estrategias para tu plan de marketing y crecimiento, por lo que no estarás empezando desde cero.
Asegúrate de incluir lo siguiente en la sección de tu plan de marketing:
- Producto o servicio: describe los productos y servicios que ofrece tu empresa.
- Precios: Documenta los precios que ofreces y cómo se comparan con los de la competencia.
- Promociones: Detalla cómo atraerás nuevos clientes utilizando métodos como:
○ Publicidad de pago por clic
○ Publicidad en televisión
○ Folletos
○ Relaciones públicas
Etc.
7. Plan de operaciones
Tu plan de operaciones incluye dos secciones clave. Empieza describiendo los procesos diarios que realizas para gestionar tu negocio, como atender a los clientes, adquirir existencias, etc.
A continuación, documentarás tus objetivos a largo plazo junto con las fechas en las que esperas alcanzarlos. Éstos son los hitos que has establecido como estrategia al crear tu reporte de evaluación.
8. Equipo directivo
La sección Equipo directivo de tu plan de negocio describe a los miembros clave de tu equipo directivo, su experiencia y formación y qué les hace estar cualificados para hacer crecer tu empresa.
Al realizar el análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) durante tu reporte de evaluación, responderás a muchas preguntas sobre la valía de tu equipo actual que podrás documentar en tu plan. También identificará carencias en el equipo directivo que debe cubrir; estas carencias también deben incluirse en su plan de empresa.
9. Equipo de gestión financiera
Tu plan financiero incluye proyecciones de ingresos futuros, beneficio bruto, gastos de explotación y beneficios para los próximos 5 años.
Tus proyecciones deben estar vinculadas a la investigación realizada en tu reporte de evaluación. Por ejemplo, tu empresa no puede crecer hasta alcanzar un tamaño superior al del sector que hayas determinado. Del mismo modo, si investigas mientras realizas el reporte de evaluación, habrás identificado hipótesis razonables como las tasas de crecimiento, los salarios de los empleados, etc., que te ayudarán a elaborar previsiones financieras bien razonadas y defendibles.
Además, si procede, tu plan financiero documentará si tu empresa necesita financiación para lograr su plan de crecimiento y detallará los usos clave de dichos fondos.
Como puedes ver, el reporte de evaluación y el plan de negocio van de la mano. El reporte de evaluación te obliga a realizar un estudio de mercado y determinar las estrategias óptimas para hacer crecer tu negocio. El plan de empresa amplía esa investigación y esa estrategia para definir con mayor claridad su hoja de ruta de crecimiento. Además, si necesitas financiación para crecer, refuerza tu necesidad de financiación y da a los inversores y prestamistas la confianza de que obtendrán un sólido rendimiento de su inversión.
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Sobre el autor:
Dave Lavinsky
Dave Lavinsky es cofundador y presidente de Growthink. Desde 1999, los servicios de desarrollo de planes de negocio de Growthink han ayudado a más de 5.000 empresas a desarrollar planes para iniciar y hacer crecer sus negocios.